Celoviti premoženjski pregled
Enkrat letno izvedemo strukturiran pregled vseh vaših sredstev in obveznosti, tveganj in priložnosti, ter pripravimo pisno poročilo z ugotovitvami in priporočili.
Storitev
Celostni premoženjski pregled: enkrat na leto, za vse ostalo leto varnosti
Neodvisno, individualizirano svetovanje za stranke, ki si želijo celovitega partnerja – ne le prodajalca produktov.
Kaj je individualno svetovanje in čemu je namenjeno
Individualno svetovanje je naša najcelovitejša storitev, namenjena strankam, ki želijo enega zaupnega sogovornika za vse premoženjske zadeve – od portfelja in nepremičnin do zavarovanj, zapuščinskega načrtovanja in poslovnih odločitev z vplivom na osebno premoženje. Delujemo kot neodvisni premoženjski svetovalec (ang. family office light): nimamo lastnih produktov, ne zaslužimo provizij od tretjih ponudnikov in ne upravljamo diskrecialno. Naš zaslužek temelji izključno na honorarju, ki ga dogovorimo s stranko. To pomeni, da so naši nasveti povsem usklajeni z vašimi interesi.
Kaj vključuje letno svetovalno partnerstvo
Konkretne storitve, ki jih prejmete v okviru individualnega svetovalnega paketa.
Ad hoc svetovanje
Med letom ste upravičeni do neomejenega števila telefonskih in elektronskih posvetov ter do treh dodatnih osebnih sestankov za nujne odločitve ali nove priložnosti.
Koordinacija z zunanjimi strokovnjaki
Kadar vaš primer zahteva specializiranega odvetnika, davčnega svetovalca ali notarja, koordiniramo in nadziramo njihovo delo v vašem interesu.
Načrtovanje nasledstva
Priprava ali pregled zapuščinskega načrta, identifikacija tveganj pri prenosu premoženja in konkretni predlogi za zapuščinsko dokumentacijo v skladu s slovenskim pravom.
Za koga svetovanje ni primerno
Individualno svetovanje ni primerno za stranke z manjšim premoženjskim obsegom (pod 500.000 EUR skupnih sredstev), saj stroškovna učinkovitost pri tem obsegu ni zagotovljena. Prav tako ne zagotavljamo diskrecijskega upravljanja naložb – portfelj upravljata vaša banka ali upravljavec premoženja, mi pa skrbimo za strateški nadzor. Nismo davčni svetovalci in ne pripravljamo davčnih napovedi: za to stranko napotimo k preverjenemu davčnemu partnerju. Naš mandat je jasen: neodvisni strateški pogled na celotno premoženjsko sliko.
„Z Nov Skupino sodelujem že četrto leto. Enkrat letno dobim poročilo, ki je dolgo dvajset strani in je dejansko branje vredno. Med letom me pokličejo ali napišejo, kadar se kaj na trgu ali v zakonodaji neposredno tiče mojega položaja. To je vrednost, ki je ne najdeš pri bankah.“
— Nataša P., zdravnica in investitorka, Ljubljana
Ste pripravljeni na resno premoženjsko partnerstvo?
Pišite ali pokličite – skupaj preverimo, ali smo pravi sogovornik za vaš položaj.